- First Citizens recoge SVB por hasta 500 millones de dólares en stock
- SVB fue el mayor colapso bancario desde 2008
- Las acciones de First Citizens subieron un 50 %
Los reguladores de EE. UU. dijeron el lunes que respaldarían un acuerdo para que el prestamista regional First Citizens BancShares adquiera el fallido Silicon Valley Bank, lo que provocó un golpe estimado de 20 mil millones de dólares a un fondo de seguros administrado por el gobierno.
El acuerdo se produce después de que la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) se hizo cargo de Silicon Valley Bank el 10 de marzo después de que los depositantes se apresuraran a sacar su dinero en una carrera bancaria que también derribó a Signature Bank y acabó con más de la mitad del valor de mercado de varios otros prestamistas regionales de los Estados Unidos.
El acuerdo fue «momentáneo» para First Citizens, dijo el CEO Frank Holding a los inversores en una conferencia telefónica el lunes. «Creemos que esta transacción es un gran resultado para los depositantes».
El prestamista con sede en Raleigh, Carolina del Norte, ha completado 21 acuerdos de este tipo con la ayuda del gobierno, incluidos 14 desde 2009, cuando CEO Holding fue hecho presidente, según una nota de Piper Sandler el lunes.
El fondo de la FDIC no toma el dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos y, en su lugar, se repone mediante un gravamen sobre los bancos miembros.
«La venta de SVB por parte de la FDIC ayuda a que el negocio de los espectáculos pueda continuar como de costumbre para la industria bancaria», dijo un equipo de analistas de Wells Fargo dirigido por Mike Mayo en una nota el lunes.
First Citizens no pagará en efectivo por adelantado por el acuerdo. En cambio, dijo que concedió derechos de apreciación del capital en sus acciones a la FDIC que podrían valer hasta 500 millones de dólares, una fracción de lo que valía Silicon Valley Bank antes de que fracasara.
La FDIC podrá ejercer estos derechos entre el 27 de marzo y el 14 de abril. La cantidad de efectivo que reciba dependerá del valor de las acciones de First Citizens.
Las acciones de First Citizens aumentaron un 50 %.
First Citizens asumirá los activos de Silicon Valley Bank de 110 mil millones de dólares, depósitos de 56 mil millones de dólares y préstamos de 72 mil millones de dólares como parte del acuerdo.
La FDIC dijo que la compra de 72 mil millones de dólares de los activos de SVB tuvo un descuento de 16.500 millones de dólares.
SVB Private, que la FDIC estaba tratando de vender la semana pasada por separado y en la que Citizens Financial Corp había expresado interés, también fue adquirida por First Citizens.
First Citizens dijo que el negocio de patrimonio privado de SVB «es un ajuste natural para nuestro alto nivel de contacto y sofisticado de servicio y enfoque al cliente de alto valor neto».
LÍNEA DE CRÉDITO
First Citizens también recibirá una línea de crédito de la FDIC para fines de liquidez contingente y tendrá un acuerdo con el regulador para compartir algunas pérdidas en préstamos comerciales para protegerlo contra posibles pérdidas de crédito.
«La adquisición por parte de First Citizens Bank de la libreta de préstamos y los depósitos de SVB no añade mucho para resolver el problema número uno al que se enfrenta ahora el sistema bancario de EE. UU.: depósitos que dejan a los bancos más pequeños para bancos más grandes o fondos del mercado monetario», dijo Redmond Wong, estratega del mercado de la gran China en Saxo Markets.
Con sede en Santa Clara, Silicon Valley Bank fue el decimosexto prestamista más grande de los EE. UU. a finales del año pasado, con alrededor de 209 mil millones de dólares en activos.
El colapso de SVB desencadenó la peor crisis bancaria desde 2008, golpeando las acciones bancarias a nivel mundial. Las acciones de los prestamistas europeos cayeron bruscamente el viernes, liderados por el Deutsche Bank de Alemania, lo que provocó la preocupación entre las autoridades sobre una posible crisis crediticia.
Las acciones de los bancos estadounidenses, tanto grandes como medianos, subieron el lunes.
NEGOCIO DE CAPITAL DE RIESGO
Los clientes de SVB seguirán teniendo acceso a sus cuentas a través de sitios web, aplicaciones móviles y sucursales, dijo First Citizens. Los empleados de los negocios adquiridos serán retenidos, agregó.
El acuerdo acelerará la expansión de First Citizens en California y le dará capacidades de gestión de patrimonio en el noreste de EE. UU., dijo First Citizens.
«Estamos comprometidos a construir y preservar las sólidas relaciones que el negocio de banca de fondos global de Legacy SVB tiene con las empresas de capital privado y capital de riesgo», dijo Holding en un comunicado.
First Citizens tiene alrededor de 109 mil millones de dólares en activos y depósitos totales de 89.400 millones de dólares. La empresa combinada tendrá activos totales de 219 mil millones de dólares y 145 mil millones de dólares en depósitos, según una presentación de First Citizens.
«La FDIC estima que el costo de la quiebra del Silicon Valley Bank en su Fondo de Seguro de Depósitos (DIF) es de aproximadamente 20 mil millones de dólares. El costo exacto se determinará cuando la FDIC ponga fin a la suspensión del sistema judicial», dijo.
Eso se suda a la pérdida de 2.500 millones de dólares en el fondo en el que incurrió la FDIC cuando vendió Signature Bank a New York Community Bancorp hace una semana.
La pérdida será «manejeda únicamente por la industria bancaria», lo que llevará el fondo a alrededor de un tercio por debajo de su mínimo legal, dijeron los analistas de Wells Fargo.
Aproximadamente 90 mil millones de dólares en valores y otros activos de SVB permanecerán en administración judicial para su enajenación, agregó el regulador.
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