En 2022, los bancos y los fondos de inversión especularon sobre las materias primas, lo que hizo que los precios suban artificialmente. Investiga a estos actores que se esconden detrás de la guerra en Ucrania y la crisis energética para obtener grandes beneficios.
La inflación superó el 6% en Francia a finales de 2022. Nunca antes visto desde mediados de la década de 1980. El aumento comenzó en 2021 con la recuperación económica que sucedió a los confinamientos debidos a Covid. Pero fue la guerra en Ucrania la que hizo estallar los precios de las materias primas agrícolas. Ucrania y Rusia representan solo un tercio del trigo comercializado en el mundo. Cuando Vladimir Putin decidió dejar de hacer exportaciones, siguió un viento de pánico. “Hemos visto volar la tonelada de trigo a más de 400 euros”, recuerda Arthur Portier, consultor de materias primas de Agritel. Un aumento de casi el 75% en pocos días. “ Las reservas de trigo están en Rusia. Y eso lo sabe Vladimir Putin. “El trigo es un gran arma geopolítica ”“.”
Decenas de informes de precios abusivos
Cuando los europeos deciden responder dejando de importar gas ruso, es la factura de energía la que se hincha. Porque los precios del gas y la electricidad están relacionados. Francia compra electricidad de varias fuentes: energías renovables, energía nuclear, pero también – para una pequeña parte – centrales de carbón y gas. Sin embargo, el precio que servirá de referencia para fijar el precio de todas nuestras facturas es el de la fuente de producción más cara, aunque sea una minoría. Por lo tanto, la de las centrales de gas. Y como el precio del gas subió un 450% en pocas semanas, la factura de la electricidad siguió a este aumento.
El resultado: los proveedores de productos alimenticios piden a la gran distribución un aumento de sus tarifas para compensar estos costes, insiste Jean-Philippe André, presidente de la Asociación Nacional de Industrias Alimentarias (Ania). Esto explica por qué las negociaciones con la gran distribución, que están en curso en este momento, están tensas.
Según un estudio de AgileBuyer, los distribuidores, que quieren limitar este aumento, estiman en un 80% que algunos de sus proveedores practicarían una inflación oportunista. La represión del fraude también ha recibido, según nuestra información, varias docenas de denuncias de precios abusivos. Un expediente que pueda constituir un acuerdo anticompetitivo está siendo examinado en este momento por la Autoridad de la Competencia. Pero estas prácticas parecen marginales. El Senado y la Inspección General de Finanzas realizaron un estudio sobre los precios a finales de 2022, y concluyeron que, en general, los proveedores y distribuidores comprimieron sus márgenes para evitar una mayor inflación.
Una especulación que se suma a la inflación
“Pero otros de los actores menos visibles también tienen una responsabilidad en algunos de estos aumentos ”“.” La inflación está ligada a la especulación sobre las materias primas agrícolas, afirma el eurodiputado ecologista Claude Gruffat, miembro de la comisión de agricultura en el Parlamento. “Es obvio, porque 2022 es el año en que hemos producido más arroz, trigo, soja y, al mismo tiempo, los precios están ardiendo ”“.”
Las materias primas agrícolas ahora cotizan en bolsa, como cualquier producto financiero. En estos mercados intervienen dos tipos de actores: comerciantes físicos, que realmente intercambian mercancías, y actores puramente financieros.“Hemos visto que estos actores (bancos, fondos de inversión, instituciones de crédito) representan una gran parte de las compras en estos mercados”, dice Jean-François Dubost, del CCFD-Terre Solidaire, en un estudio de los movimientos en la bolsa del trigo en París realizado por su ONG.” En junio de 2022, ocho de cada 10 acciones en París eran especulativas. “Estos actores desorden el mercado y se aprovechan de una crisis alimentaria ”“.” Su intervención contribuye artificialmente a aumentar la inflación.“Hemos visto que algunos de estos actores financieros llegaban justo antes de la subida de los precios, porque percibían la oportunidad de comprar y poder vender más. “Su objetivo es hacer un importante plus-value ”“.”
En la primavera de 2022, cuando el precio de la tonelada de trigo comienza a subir en los mercados, varios bancos estadounidenses aconsejan a sus clientes que inviertan masivamente en productos financieros relacionados con las materias primas agrícolas. Entre estos “proveedores de crisis”, Olivier De Schutter, relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, identifica a los mismos actores que ya estaban involucrados en la crisis de 2008: “Los grandes ganadores son actores como Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, JP Morgan y City que vieron explotar sus ganancias en 2022, en particular gracias a estas inversiones especulativas en productos financieros Su práctica consiste en especular hacia arriba. “Esto envía señales a los mercados y crea la burbuja especulativa de la que fuimos víctimas en la primavera de 2022 ”“.”
Precios determinados por algoritmos
Estas ganancias se refuerzan con el uso de la negociación de alta frecuencia. “Se realizan órdenes en los mercados a través de computadoras que asustarán los precios de las materias primas”, explica Mounir Laggoune, especialista en inversiones financieras de Finary.Es un mercado dominado por máquinas. Y esto va muy lejos, ya que los fondos de cobertura colocarán sus centros de datos lo más cerca posible del lugar donde el mercado tomará las órdenes para asegurarse de que los datos transitan más rápido que los de sus competidores. “Los que saben explotar esto pueden generar enormes ganancias ”“.”
Cuando el precio de los cereales aumenta, es el premio mayor por la cadena para algunos grandes comerciantes. En todo el mundo, este mercado se concentra en manos de cuatro grandes grupos llamados “ABCD” debido a sus iniciales: Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill y el grupo Louis Dreyfus. Cuanto más suben los precios, más caros se venden. Mounir Laggoune observa que sus ganancias explotaron el año pasado: “Dreyfus es una empresa que obtiene 30 mil millones de dólares en ingresos y más de mil millones de beneficios. Son empresas rentables y opacas ubicadas en Suiza o Estados Unidos. Los años como 2022 son bendecidos para ellos, porque los precios se están volando, la especulación también. “Están en medio de todo esto y lo disfrutan mucho ”“.” Esta especulación, según algunos expertos, representa casi el 40% en el aumento de los precios de las materias primas.
“No jugamos con el hambre en el mundo”
El Parlamento Europeo está examinando actualmente una directiva sobre instrumentos financieros. Debería enmarcar mejor el comercio de alta frecuencia. Pero según el eurodiputado ecologista Claude Gruffat, no debemos esperar una revolución. Cuando le decimos a la Comisión “debemos detener la especulación sobre las materias primas”, los comisarios nos responden: “la especulación es saludable para los mercados, es buena”. Se parte de lejos, mientras que los efectos son catastróficos. La especulación, el comercio de materias primas alimentarias, debería estar prohibido. “No jugamos en la bolsa con hambre en el mundo ”“.”
Fuente: https://www.radiofrance.fr/franceinter/inflation-qui-sont-les-profiteurs-de-guerre-5815129
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